2024年4月17日上午，中联贵阳邀约平安银行贵阳私行中心传承俱乐部-卓越财富管理团队钟山经理一行到所开展“保险金信托”等信托实务交流活动，本次交流系中联贵阳与平安银行私行中心在2024年开展的第二次系列交流活动，中联贵阳家事与财富传承团队合伙人陈春艳律师全程接待，并作主题分享。
本次实务交流聚焦两大主题：“保险金信托”和“特殊需要信托”。
主题一由陈春艳律师作《保险金信托实务知识—以保险法草案修订展开》的分享，过程中，双方分别从法律和保险两个行业视角，结合已办理的保险金信托实操案例，探讨保险金信托这一工具在家庭财富规划与传承中的不可替代性。同时，也探讨保险法草案修订的背景下，继续用专业全面的方式，向委托人普及保险金信托相关的法律及保险知识的必要性。
主题二交流中，陈春艳律师结合在服务的成年孤独症关爱服务机构贵阳慧灵过程中，了解到的成年孤独症等心智障碍家庭的“托孤”客观难题，与钟山经理团队探讨如何在贵州本土落地特殊需要信托，比如是否可以调低资金门槛、如何确保托管机构的专业性等。
本次交流持续近两小时。过程中，陈春艳律师、中联贵阳事业发展部叶菲部长等共同带领钟山经理一行参观律所新启用的14层办公室，并浏览了中联总部发起的摄影展轮展-贵阳站摄影作品集。通过本次交流，双方在如何聚合本土专业力量，服务中高净值人群和心智障碍等特需家庭有了更深入的行业思考，在以专业力量践行社会公益也有更具有落地性的服务方案。双方后续还会就相关议题展开系列交流。
